Nos services de Family Office
Solutions sur mesure pour les bureaux familiaux
Les services de Family Office de Nevastar Finance offrent une approche globale de la gestion de patrimoines complexes. Des stratégies d’allocation d’actifs à la gouvernance des investissements, en passant par la planification de la succession et la philanthropie, Nevastar propose des solutions sur mesure adaptées aux besoins uniques des familles et des institutions. Notre expertise garantit une structuration optimale du patrimoine, une planification de l’héritage et une gestion dynamique du portefeuille, toujours fondée sur la confidentialité et un partenariat à long terme.
Nevastar Finance fournit un cadre solide pour la gestion des investissements au sein des family offices. Notre service est conçu pour offrir un leadership stratégique, une supervision et une gouvernance, garantissant une gestion efficace et transparente du patrimoine. Les principaux éléments de ce service sont les suivants
Déclaration de politique d’investissement (IPS) :
- Définition d’objectifs clairs, d’une tolérance au risque et d’horizons temporels.
- Révision régulière du SPI pour l’adapter à l’évolution des besoins.
Stratégie d’allocation d’actifs :
- Allocation stratégique d’actifs (ASA) : Structure de portefeuille à long terme adaptée aux objectifs de risque et de rendement.
- Allocation tactique d’actifs (TAA) : Ajustements à court terme basés sur les tendances du marché et les données macroéconomiques.
Sélection des gestionnaires et diligence raisonnable :
- Sélection rigoureuse des gestionnaires tiers.
- Un suivi continu pour garantir l’alignement sur les objectifs et les attentes en matière de performances.
Suivi des performances et établissement de rapports :
- Des mises à jour régulières sur les performances du portefeuille.
- Comparaisons de référence et analyse d’attribution.
Gestion des risques et gouvernance :
- Analyse complète des risques et stratégies d’atténuation.
- Des politiques de rééquilibrage dynamique pour s’adapter à l’évolution des conditions du marché.
Les services de planification et de structuration du patrimoine de Nevastar offrent des solutions sur mesure pour préserver et accroître le patrimoine familial à travers les générations. Nous mettons l’accent sur la flexibilité, l’efficacité fiscale et la sécurité juridique grâce à une planification complète. Les principaux aspects sont les suivants :
Protection des actifs :
- Stratégies de protection du patrimoine contre les risques de marché, les actions en justice et les incertitudes géopolitiques.
Planification de la succession et de l’héritage :
- Stratégies de transfert de patrimoine entre plusieurs générations.
- Structurer des fiducies, des testaments et d’autres instruments de planification successorale.
Optimisation fiscale :
- Planification fiscale transfrontalière pour minimiser les obligations.
- Utilisation de structures conformes pour une gestion efficace du patrimoine.
Planification des liquidités et des flux de trésorerie :
- Garantir des liquidités suffisantes pour répondre aux besoins de la famille et aux opportunités commerciales.
- Des plans personnalisés pour les besoins à court, moyen et long terme.
Philanthropie et investissement d’impact :
- Structurer les fondations et les initiatives caritatives.
- Aligner les investissements sur les valeurs familiales et les objectifs d’impact social.
Véhicules d’investissement dédiés :
- Création d’entités d’investissement spécialisées telles que les OPCVM ou les fonds alternatifs.
- Structurer des solutions adaptées aux objectifs spécifiques de la famille et aux exigences réglementaires.