Servicios de Asesoramiento a Family Office
Soluciones de Family Office a medida
Los servicios de Asesoramiento a Family Offices de Nevastar Finance ofrecen un enfoque integral de la gestión de patrimonios complejos. Desde estrategias de asignación de activos y gobernanza de las inversiones hasta planificación de la sucesión y filantropía, Nevastar ofrece soluciones a medida adaptadas a las necesidades únicas de familias e instituciones. Nuestra experiencia garantiza una estructuración óptima del patrimonio, la planificación del legado y una gestión dinámica de la cartera, siempre basada en la confidencialidad y la colaboración a largo plazo.
Nevastar Finance proporciona un marco sólido para gestionar las inversiones dentro de las family offices. Nuestro servicio está diseñado para ofrecer liderazgo estratégico, supervisión y gobernanza, garantizando que el patrimonio se gestione con eficacia y transparencia. Los componentes clave incluyen:
Declaración de Política de Inversión (IPS):
- Definición de objetivos claros, tolerancia al riesgo y horizontes temporales.
- Revisión periódica del SIP para adaptarlo a la evolución de las necesidades.
Estrategia de asignación de activos:
- Asignación Estratégica de Activos (AEA): Estructura de cartera a largo plazo adaptada a los objetivos de riesgo/rentabilidad.
- Asignación Táctica de Activos (ATA): Ajustes a corto plazo basados en las tendencias del mercado y los datos macroeconómicos.
Selección de gestores y diligencia debida:
- Selección rigurosa de los gestores externos.
- Supervisión continua para garantizar la alineación con los objetivos y las expectativas de rendimiento.
Seguimiento del rendimiento e informes:
- Actualizaciones periódicas sobre el rendimiento de la cartera.
- Comparaciones comparativas y análisis de atribución.
Gestión de riesgos y gobernanza:
- Análisis exhaustivo de riesgos y estrategias de mitigación.
- Políticas dinámicas de reequilibrio para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado.
Los servicios de Planificación y Estructuración del Patrimonio de Nevastar ofrecen soluciones a medida para preservar y hacer crecer el patrimonio familiar a lo largo de generaciones. Hacemos hincapié en la flexibilidad, la eficacia fiscal y la seguridad jurídica mediante una planificación integral. Los aspectos clave incluyen:
Protección de activos:
- Estrategias para salvaguardar el patrimonio de los riesgos del mercado, las demandas judiciales y las incertidumbres geopolíticas.
Planificación de la sucesión y el legado:
- Estrategias de transferencia de riqueza multigeneracional.
- Estructuración de fideicomisos, testamentos y otros instrumentos de planificación patrimonial.
Optimización fiscal:
- Planificación fiscal transfronteriza para minimizar las responsabilidades.
- Utilización de estructuras conformes para una gestión eficaz del patrimonio.
Planificación de la liquidez y el flujo de caja:
- Garantizar una liquidez suficiente para las necesidades familiares y las oportunidades empresariales.
- Planes personalizados para necesidades a corto, medio y largo plazo.
Filantropía e Inversión de Impacto:
- Estructuración de fundaciones e iniciativas benéficas.
- Alinear las inversiones con los valores familiares y los objetivos de impacto social.
Vehículos de inversión dedicados:
- Creación de entidades de inversión especializadas, como OICVM o FIA.
- Soluciones de estructuración adaptadas a los objetivos específicos de la familia y a los requisitos normativos.